Family office. Investire e difendere i propri risparmi (Il)

Riferimento: 9788863452174

Editore: Il Sole 24 Ore
Autore: Tosetti Value S.I.M. (cur.)
Collana: Finanza e mercati
In commercio dal: 10 Dicembre 2019
Pagine: 110 p., Libro in brossura
EAN: 9788863452174
16,00 €
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Descrizione

Spesso ci si innamora di un singolo titolo o di uno specifico strumento, prescindendo da una valutazione globale della propria situazione finanziaria. Un approccio efficiente, invece, suggerisce di elaborare un progetto di investimento funzionale alle fasi del ciclo di vita, assegnando un grado di priorità a esigenze e obiettivi da perseguire. Inoltre, salvaguardare i propri risparmi e farli crescere nel tempo vuol anche dire scegliere a quale figura finanziaria affidarsi: a una banca, a un promotore, a una Sgr, a un consulente indipendente o a un family office. Con un linguaggio semplice e chiaro il libro fornisce al risparmiatore gli elementi utili per valutare quanto gli viene proposto e scegliere gli strumenti finanziari che meglio rispondono alle sue esigenze per salvaguardare e far crescere il suo patrimonio nel tempo. Prefazione di Giuseppe Berta.